兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，1dm等于多少cm 1dm等于多少m消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有1dm等于多少cm 1dm等于多少m消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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