近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季度经营数据(jù)，认真地还是认真的写作业，认真的与认真地公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当认真地还是认真的写作业，认真的与认真地于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局(jú)预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(认真地还是认真的写作业，认真的与认真地chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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