“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美(měi)联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集(jí)体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当(dāng)天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一(yī)季(jì)报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均(jūn)创去年4月以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打击(jī)下(xià)持续下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就业(yè)人数(shù)而言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要(yào)集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的(de)更(gèng)多迹(jì)象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预计会(huì)继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本(běn)是60年代(dài)以来(lái)的最(zuì)低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不(bù)会(huì)引发市(shì)场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升(shēng)，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通胀(zhàng)的(de)助(zhù)推(tuī)作(zuò)用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱(ruò)，美联(lián)储进一步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还需要关注后续(xù)公布的(de)5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地(dì)，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一(yī)步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原(yuán)油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在(zài)会议(yì)上决(jué)定进(jìn)一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消(xiāo)息(xī)意味着更多(duō)的不(bù)确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分(fēn)析(xī)师们(men)左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的(de)恶(è)化，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告(gào)诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在年(nián)底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地(dì)做出(chū)任(rèn)何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产(chǎn)的(de)可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价(jià)格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成(chéng)员。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报(bào)道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北(běi)约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避(bì)免了(le)可能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会(huì)议或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的(de)预期推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落(luò)至一周(zhōu)低(dī)点，对(duì)风险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的(de)数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终(zhōng)究(jiū)无(wú)力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠加(jiā)产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻(wén)息息相(xiāng)关(guān)。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国计民生、国防安(ān)全的(de)重(zhòng)要战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的(de)是，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国(guó)的天然橡(xiàng)胶的(de)自给(gěi)率不足(zú)20％，高度(dù)依(yī)赖(lài)进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格(gé)局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产全(quán)乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几(jǐ)无(wú)影响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了(le)。因为(wèi)目(mù)前全年国产全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割(gē)品的(de)供求判断影响，再(zài)结合历(lì)史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一(yī)层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候(hòu)条件的改变(biàn)，产(chǎn)区(qū)全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势(shì)性(xìng)改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期，中国云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复开割(gē)，预计(jì)6月中(zhōng)旬(xún)全面开割，海南(nán)产区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开(kāi)割(gē)，目前主要产(chǎn禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)胶国(guó)产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下(xià)周预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高，但由(yóu)于(yú)季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高(gāo)级分析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚(shàng)可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示(shì)，目前下(xià)游外贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积极(jí)性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力(lì)加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于(yú)供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需(xū)求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过(guò)高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还(hái)是不(bù)错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车(chē)行业来(lái)看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格(gé)战等(děng)负(fù)面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外(wài)，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人(rén)民币(bì)汇率波(bō)动；另一方(fāng)面美联(lián)储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机和美债上限(xiàn)问(wèn)题(t禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气í)等。看向下(xià)半(bàn)年(nián)，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济(jì)回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需(xū)求端(duān)。从下半年来看，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货(huò)源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从交易预(yù)期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她(tā)表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的去库(kù)和资金(jīn)再次(cì)做多的(de)意愿。后(hòu)续还(hái)需(xū)继续(xù)关注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来新的(de)阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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