在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道指(zhǐ)出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消(xiāo)息(xī)，有代理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期(qī)大约为(wèi)一(yī)个月，现在基本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训(xùn)练(liàn)AI大模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要(yào)强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事(shì)情在微软内部也早已发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取“配额(é)供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一(yī)定的滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了(le)超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家(jiā)科技(jì)巨头争相推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破(pò)，所需(xū)要(yào)消耗的(de)计算资源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭英伟达用于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表示，AI为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭大模型训练成(chéng)本之(zhī)一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持(chí)续(xù)上涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投(tóu)入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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