因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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