中共中央(yāng)政治局上(shàng)月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施(shī)建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡的(de)突(tū)出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科技股(gǔ)价走势周线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等人4月24日研(yán)报表示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于(yú)充电桩(zhuāng)建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预(yù)计(jì)直流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升(shēng)，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格(gé)已趋(qū)于稳定，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利(lì)率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模(mó)块是直(zhí)流充电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电效率和(hé)充(chōng)电安(ān)全，被业内(nèi)誉为直流充(chōng)电设备(bèi)的“心脏(zàng)”。从(cóng)成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中国充(chōng)电模块市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核(hé)心的零(líng)部件(jiàn)生产制造，代表企业(yè)有(yǒu)通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部(bù)件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于直流(liú)充电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配(pèi)套运营服务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技(jì)术要求较高且具(jù)备(bèi)通信要求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红xīng)等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但随(suí)着充(chōng)电模块价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步(bù)实(shí)现充电模块的自产(chǎn)自研(yán)（如特锐德旗下子(zi)公司(sī)特(tè)来(lái)电、中恒电气等(děng)）。目前(qián)充电模块市(shì)占率(lǜ)前五的(de)企业包括英飞(fēi)源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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