兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎ观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单ng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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